01
01 —
La Información Vive En Agencium
Propuestas, contratos, facturas, casos, documentos y actividad se relacionan con la cuenta correspondiente.
Portal De Cliente Para Agencias De Marketing
Que Tu Cliente Deje De Preguntarte "¿Cómo Va Mi Proyecto?"
Portal de cliente para agencias de marketing: comparte el estado del trabajo, los documentos y las solicitudes en un espacio común.
Un espacio donde tu cliente ve el estado de su proyecto, sus documentos y sus solicitudes abiertas, sin que tengas que escribirle tú cada actualización.
NEXO DIGITAL SL
Hola, Nexo 👋
Aquí tienes un resumen de lo que hemos compartido contigo.
0
Por revisar
Esperan tu respuesta
0 €
Pendiente de pago
2 facturas pendientes
0
Resueltos
7 asuntos completados
0
Vencidas
1 requiere atención
Estado del proyecto
En ejecución
0%
Completado
Arranque
Briefing
Ejecución
Ahora
Revisión
Entrega
Arranque y briefing completados. El proyecto está ahora en ejecución y avanza según la planificación prevista.
Próximos vencimientos
2 próximos
22
SEP
Validación de contenidos
Fase de ejecución
5 días
30
SEP
Primera revisión del proyecto
Revisión conjunta
13 días
Actividad reciente
Actualizado
Hoy
Briefing aprobado
El proyecto pasa a fase de ejecución
15 sep
Contrato firmado
Documento registrado correctamente
Consultas y cambios
2 abiertas
Ajuste de textos en servicios
En revisión por el equipo
Abierto
Cambio de imagen principal
Respuesta enviada
Respondido
Ver todas las propuestas →
Ver todas las facturas →
Todo en un mismo sitio
Propuestas, facturas y documentos
Siempre sabe qué pasa
Estado, actividad e histórico
Portal de cliente para agencias de marketing: información compartida
Un Portal Cero Preguntas Repetidas
Tu cliente entra, ve en qué punto está su proyecto, revisa sus documentos y sus facturas, sin escribirte a ti para saberlo.
Cuando toda la relación está repartida, el cliente termina dependiendo de alguien de tu equipo incluso para consultar lo más básico.
No Sabe Qué Tiene Pendiente
Propuestas, contratos o documentos esperando una respuesta pueden quedar enterrados entre conversaciones.
Pregunta Cómo Va El Proyecto
Si no tiene visibilidad, necesita escribir para saber qué está pasando.
Busca Facturas Y Contratos
Documentación administrativa repartida entre correos, carpetas y personas.
No Sabe Qué Ha Pasado
Cambios, aprobaciones, entregas y conversaciones se pierden en el histórico.
Abre Casos Por Cualquier Canal
Una incidencia por WhatsApp, otra por email y otra comentada en una reunión.
Todo Acaba Pasando Por
Tu Equipo
Incluso consultas que el cliente podría resolver por sí mismo en segundos.
Funciones del portal de cliente para agencias de marketing
Controla La Producción,
Sin Convertirte En El Cuello De Botella
Sin Convertirte En El Cuello De Botella
Cada cliente entra en su portal y encuentra la información relevante de su relación con tu agencia sin depender de que alguien esté disponible para explicársela.
Todo Lo Importante En Un Solo Vistazo
Que El Cliente Sepa Qué Tiene Pendiente Sin Preguntar:
El portal reúne lo esencial de su relación con tu agencia para que pueda entender qué está pasando nada más entrar.
- Pendientes, pagos, vencimientos y asuntos resueltos
- Estado general del proyecto visible desde el inicio
- Acceso rápido a la información que más consulta
PORTAL CLIENTE · INICIO
Tu proyecto, de un vistazo
Lo importante, lo pendiente y lo que viene después.
Todo al día
ESTADO DEL PROYECTO
Evolución digital
En marcha
Progreso general
68%
Arranque completado
Briefing y objetivos aprobados
Producción en curso
3 tareas activas actualmente
Próxima revisión
24 septiembre
REQUIERE TU ATENCIÓN
2 asuntos pendientes
Revisar propuesta
Hay una propuesta disponible para revisar, comentar y aprobar desde el portal.
ACCESO RÁPIDO
2 asuntos pendientes
Tienes una propuesta pendiente de revisar y una próxima entrega programada.
De Propuesta A Contrato Sin Salir Del Portal
Que El Cliente Pueda Revisar Y Avanzar Cuando Quiera:
Consulta la propuesta, comenta, pide cambios y la acepta desde el portal. Al aprobarla, Agencium genera automáticamente el contrato con todo el contexto del proyecto.
- Propuestas siempre accesibles para revisión y comentarios
- Solicitudes de cambios y modificaciones dentro del mismo flujo
- Aceptación de la propuesta y generación automática del contrato
CRM · PROPUESTAS
De propuesta a contrato
Portal cliente
PROPUESTA COMERCIAL
Plan de crecimiento digital
Enviada
INVERSIÓN
2.400 € / mes
DURACIÓN
12 meses
Incluye
Gestión de campañas y captación
Producción de contenidos y landing pages
Seguimiento y analítica mensual
Propuesta disponible para revisión
Actividad del cliente
El contrato se genera con todo el contexto
Precio, alcance, condiciones y cambios aprobados pasan directamente al contrato.
Preparado
Que el cliente pueda avanzar sin esperar a que estés disponible
Revisa, comenta, solicita cambios y acepta la propuesta desde el mismo portal.
Documentos Y Facturas en un solo sitio
Que Deje De Escribirte Para Pedir Un Contrato:
Cada documento y factura vinculados a su cuenta, accesibles cuando el cliente los necesita, no cuando tú tienes tiempo de buscarlos.
- Contratos y documentos vinculados a la ficha del cliente
- Facturas visibles y accesibles sin pedírtelas por email
- Todo lo que ya gestionas en Agencium, también disponible para él
CRM · DOCUMENTACIÓN
Facturas y documentación
Todo vinculado
DOCUMENTO SELECCIONADO
Factura septiembre
Pagada
CLIENTE
Nova Studio
ARCHIVO
PDF · 184 KB
Que deje de escribirte para pedir un contrato
Facturas y documentos quedan vinculados a su cuenta y accesibles cuando los necesita.
Casos abiertos y Seguimiento
Que Cada Consulta Tenga Su Sitio Y Su Seguimiento:
El cliente puede abrir solicitudes, consultar su estado y saber qué se está haciendo sin tener que perseguir a nadie del equipo.
- Casos y solicitudes organizados por estado
-
- Seguimiento visible de cada incidencia o petición
- Menos mensajes dispersos por email y WhatsApp
CRM · CLIENTES
Casos abiertos y seguimiento
En curso
DETALLE DEL SEGUIMIENTO
Acceso pendiente al portal
Abierto
CUENTA
Nova Studio
RESPONSABLE
Equipo de soporte
Reenviar acceso y confirmar recepción
Que sepa qué está pendiente sin llamarte para preguntar
El caso está abierto y el siguiente paso ya está definido para que nadie tenga que preguntar qué falta.
Todo El Proyecto, Con Fechas Y En Orden
Que El Cliente Pueda Ver Todo Lo Que Ha Pasado:
Un histórico completo de cada acción, cambio, aprobación, documento o comunicación desde el inicio del proyecto.
- Histórico cronológico de todo lo acontecido en el proyecto
- Fechas, cambios, aprobaciones, documentos y comunicaciones registradas
- Trazabilidad completa desde el primer paso hasta el momento actual
PORTAL CLIENTE · ACTIVIDAD
Histórico del proyecto
Actualizado
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
Propuesta compartida
12 septiembre · 10:24
Se compartió una nueva propuesta comercial para revisión dentro del portal.
Registrado automáticamente
La acción queda vinculada al histórico del proyecto.
Todo el proyecto, con fechas y en orden
Cambios, aprobaciones, documentos y comunicaciones quedan registrados desde el primer día.
Cómo Funciona El Portal De Cliente De Agencium
La información se conecta una sola vez y cada cliente accede únicamente a lo que le corresponde.
Sin duplicar datos, reenviar documentos ni reconstruir el proyecto a mano.
02
02 —
Cada Cliente Tiene Su Portal
Accede únicamente a la información vinculada a su relación con la agencia.
03
03 —
Consulta Sin Preguntar
Puede revisar pendientes, documentación, fechas, estado del proyecto y movimientos recientes cuando lo necesite.
04
04 —
Todo Queda Registrado
Cada nuevo cambio, aprobación, documento o hito forma parte del histórico de la relación.
Beneficios De Un Portal De Cliente Para Agencias De Marketing
Lo Que Cambia Cuando El Cliente Tiene Su Propio Espacio
El portal centraliza facturas, contratos, casos y archivos importantes para que el cliente tenga más autonomía y tu equipo pierda menos tiempo respondiendo consultas repetitivas.
Menos Preguntas Repetitivas
Tu equipo deja de buscar facturas, contratos y documentos que ya existen.
Más Transparencia
El cliente sabe qué está pasando sin necesidad de perseguirte.
Más Profesionalidad
Toda la relación con tu agencia se percibe más ordenada y consistente.
Menos Fricción Administrativa
La información está disponible cuando el cliente la necesita.
Mejor Experiencia
De Cliente
No tiene que recordar dónde recibió cada cosa.
Más Escalabilidad
Puedes atender más cuentas sin multiplicar las tareas administrativas.
Cómo Mejorar La Experiencia Del Cliente En Una Agencia
Así es cómo Mejora La Gestión De Clientes Con Un Portal Centralizado
El cambio no está solo en tener la información ordenada.
Está en dejar de depender de correos, mensajes y personas para que el cliente sepa qué está pasando.
Información dispersa
Antes
“¿Me Reenvías La Propuesta?”
La última versión está perdida en una conversación.
“¿Dónde Está El Contrato?”
Alguien de tu equipo tiene que localizarlo.
“¿Esta Factura Está Pagada?”
Administración tiene que comprobarlo y responder.
“¿Cómo Va Mi Proyecto?”
El cliente necesita escribir para entender qué está pasando.
“¿Qué Pasó Con Aquello?”
Hay que reconstruir semanas de correos, llamadas y mensajes.
Todo en su portal
Con Agencium
Propuestas Siempre Accesibles
Puede revisar, comentar, pedir cambios y aceptar desde su portal.
Contrato Generado Al Aceptar
Agencium utiliza el contexto del proyecto para continuar el proceso automáticamente.
Facturas Y Documentos Centralizados
Toda la documentación importante disponible cuando la necesita.
Casos Con Seguimiento
Cada consulta tiene estado, contexto y trazabilidad.
Todo El Histórico En Orden
Cambios, aprobaciones, documentos, comunicaciones e hitos registrados con fecha.
Preguntas frecuentes Sobre El Portal De Cliente
¿Qué puede ver un cliente dentro del portal?
Puede consultar la información vinculada a su cuenta, como propuestas, contratos, facturas, casos, documentos, puesta en marcha y actividad del proyecto.
¿Cada cliente tiene un portal diferente?
Sí. Cada cuenta dispone de su propio entorno y de la información vinculada a su relación con la agencia.
¿El cliente necesita instalar algo?
No, accede desde el navegador con su propio acceso.
¿Puedo elegir qué ve y qué no ve el cliente?
Sí, tú decides qué tareas y documentos son visibles mediante etiquetado.
¿Sustituye a mi sistema de facturación?
No. El portal muestra las facturas ya vinculadas a la cuenta, no gestiona la facturación en sí.
¿Es un sistema de tickets completo?
No, es una vista de seguimiento simple. Si necesitas soporte avanzado con tickets, es una capacidad que llega en una fase posterior.
¿Puedo dar acceso a varios contactos de la misma empresa?
Sí, cada contacto vinculado a la ficha de empresa puede tener su propio acceso.
Que Perder Un Cliente Deje De Ser Normal En Tu Agencia
Prueba Agencium gratis y deja de pagar el precio de operar sin sistema
clientes, proyectos, equipo y automatizaciones, todo en un mismo sitio.
¿Prefieres que te lo enseñemos nosotros? Te hacemos una demo guiada.
Conecta las áreas de tu agencia
Descubre cómo completar este proceso con las otras áreas de Agencium: