01
Ficha
Se crea la ficha del cliente
Contactos y empresas quedan relacionados en una ficha, con sus datos y responsable de cuenta.
CRM Para Agencias De Marketing
Todo Lo Que Sabes
De Tus Clientes
Vive En Un Solo Sitio: Tu Cabeza
CRM para agencias de marketing que reúne contactos, empresas, documentos e historial de actividad para trabajar con un contexto compartido.
Agencium centraliza la información de tus clientes y te ayuda a detectar cuando una cuenta empieza a enfriarse, antes de que el problema termine en una baja.
Contacto
Estado
Empresa
Web
Sector
Equipo
Responsable
Ficha 360º
Todo el contexto conectado
Actividad centralizada
Emails, llamadas y tareas
Sin duplicados
Una sola ficha por contacto
CRM conectado
Ventas y clientes sincronizados
CRM para agencias de marketing: contactos y empresas
Tu CRM Sabe Menos De Tus Clientes, Que Tu Equipo
Agencium centraliza cada contacto, empresa, documento e interacción en una ficha operativa completa.
La relación con el cliente deja de depender de que una persona concreta se acuerde de algo.
Todo Depende De Uno
Si esa persona falta, nadie sabe gestionar la cuenta.
Información Repartida
Un contrato en Drive, una nota en el móvil, nada en un sitio fijo.
Cero Documentación
Nadie registra nada porque "ya lo sé yo".
Onboarding Eterno
Una nueva incorporación tarda semanas en entender el contexto.
Sin Visión De Cuenta
Ves un contacto suelto, no toda la relación con la empresa.
Rentabilidad A Ciegas
No sabes qué cliente te da margen y cuál te cuesta dinero.
Funciones del CRM para agencias de marketing
Todo lo que necesitas saber de un cliente,
Sin buscar en siete sitios distintos
Sin buscar en siete sitios distintos
Agencium reúne la información, la actividad y las comunicaciones de cada contacto y empresa en un solo entorno.
Es el lugar donde tu equipo entiende qué está pasando y qué toca hacer después.
Dashboard Inteligente
Todo el CRM, de un solo vistazo:
Consulta contactos, empresas, actividad reciente y evolución comercial desde una única vista.
Sin perder tiempo entrando ficha por ficha para descubrir dónde está el problema.
- Visión global de contactos, empresas y actividad reciente
- Acceso rápido a tareas, llamadas y seguimientos pendientes
- Indicadores claros para detectar bloqueos antes de que se acumulen
DASHBOARD CRM
Todo el CRM, de un vistazo
Este mes
Contactos
248
+18 este mes
Empresas
84
12 activas
Tareas
7
2 vencidas
Actividad
23
Buen ritmo
Evolución comercial
Actividad reciente
Nueva actividad añadida
Seguimiento comercial programado
09:42
Ficha actualizada
Empresa y contacto vinculados
10:16
Reunión completada
Próximo paso registrado
11:05
ATENCIÓN
2 seguimientos llevan más de 5 días sin movimiento
2
Fichas De Contacto Y Empresa Accionables
Todo El Contexto, Para Que Nadie Vuelva A Preguntar «¿Y Esto De Qué Iba?» : Llama, escribe o agenda sin salir de la ficha. Cualquier integrante del equipo puede coger una cuenta y seguir exactamente donde se quedó.
- Timeline completo de interacción, notas, tareas y documentos
- Acciones directas: llamar, email, WhatsApp, tareas, reuniones
- Oportunidades, contratos y facturas vinculados a cada ficha
FICHA DE CONTACTO Y EMPRESA
Todo el contexto, en una sola ficha
Cliente activo
CL
Clara López
Directora de marketing
Dental Nova Studio · Valencia
Estado
Cliente
Responsable
Equipo comercial
Última actividad
Hoy · 10:16
Actividad reciente
Timeline completo
Nota añadida
Quiere lanzar la campaña antes de final de mes.
Hoy
Propuesta enviada
Proyecto web + captación · 6.400 €
Ayer
Reunión completada
Próximo paso y tareas registrados.
Hace 3 días
Todo conectado
Vista 360°
Pipeline
Propuesta enviada
Contrato
Activo
Facturación
1.250 €/mes
Documentos Y Contratos Vinculados
Cada Contrato, Donde Debería Estar Siempre:
Contratos, facturas y archivos quedan asociados directamente a la ficha correcta para que cualquier persona con acceso encuentre la información sin perder tiempo buscando.
- Contratos y facturas vinculados directamente a cada ficha
- Documentación centralizada y accesible para el equipo
- Menos búsquedas, menos dependencias y más contexto en cada cliente
DOCUMENTOS Y CONTRATOS
Todo vinculado a la misma cuenta
6 documentos
Contrato
Firmado
Contrato de servicios
Contacto
Vinculado
Empresa
Vinculada
Oportunidad
6.400 €
Contrato firmado
Hoy · 10:42
Propuesta aceptada
Ayer · 17:20
Timeline Unificado De Actividad
Todo Lo Que Ha Pasado Con Ese Cliente, Sin Preguntarle A Nadie: Notas, reuniones, tareas y documentos quedan registrados automáticamente en orden cronológico. El contexto de la cuenta deja de vivir en la cabeza de una sola persona.
- Historial cronológico de toda la actividad, no solo la comercial
- Visible por contacto o por empresa, con acceso inmediato
- Cualquiera del equipo puede coger una cuenta y entenderla en minutos
TIMELINE DE ACTIVIDAD
Todo lo que ha pasado, en orden
12 actividades
Reunión comercial completada
Hoy · 10:42
Se revisaron alcance, plazos y siguiente paso.
Reunión
Tarea creada
Hoy · 11:18
Preparar nueva versión de la propuesta.
Tarea
Documento vinculado
Ayer · 17:20
Contrato de servicios añadido a la cuenta.
Documento
Nota interna añadida
Hace 2 días
El cliente quiere lanzar la campaña antes de final de mes.
Nota
Cuadro De Interacción Y Media De Relación
Deja De Suponer Que Un Cliente Está Contento, Mídelo: Un indicador objetivo de cuánta interacción real ha habido con cada cliente, con lectura histórica, para detectar cuentas descuidadas antes de que se note en la facturación.
- Medición de interacción actual e histórica
- Media de interacción calculada automáticamente, sin trabajo manual
- Base objetiva, sin depender de la sensación de quien lleva la cuenta
CUADRO DE INTERACCIÓN
Cómo está realmente esta relación
Últimos 30 días
74
/100
INTERACCIÓN ACTUAL
Relación activa
+12 puntos frente a la media histórica
Evolución de la relación
Últimos 6 meses
↗
La relación está por encima de su media habitual
Hay más actividad que en los últimos meses y no se detectan periodos largos sin contacto.
Saludable
Health Score de la cuenta
La Salud De Cada Cliente, A La Vista, No En La Intuición De Alguien: Una puntuación de salud por empresa, calculada sobre parámetros reales de actividad y relación a lo largo del tiempo, no sobre si «hoy la llamada fue bien».
- Health score automático por cuenta, actualizado solo
- Visible directamente desde la ficha de empresa
- Pensado para la relación a largo plazo, no para el cierre de una venta puntual
HEALTH SCORE DE LA CUENTA
La salud de la relación, a la vista
Salud estable
76
/100
SALUD ACTUAL
Cuenta saludable
La actividad y la relación se mantienen por encima de su media habitual.
Evolución del Health Score
Últimos 6 meses
✓
La cuenta mantiene una relación sana y estable
No hay señales de abandono y la actividad se mantiene por encima de su media.
Sin alertas
Cuadro De Rentabilidad por cliente
El Dato Que Ninguna Agencia Lleva Al Día: Cuánto Margen Deja Cada Cliente: MRR, coste interno y margen por cuenta, relacionado directamente con los proyectos vinculados. Deja de gestionar tu cartera de clientes a ciegas en lo económico.
- Rentabilidad total, anual y mensual por empresa
- Cálculo de margen real, no solo de facturación bruta
- Relación directa con los proyectos activos de esa cuenta
RENTABILIDAD POR CLIENTE
Qué cuentas dejan margen de verdad
Este mes
CLIENTE SELECCIONADO
Cuenta Alpha
38% margen
Ingresos
4.800 €
Coste
2.950 €
Margen real
1.850 €
62% coste
38% margen
MRR
4.800 €
Ingreso recurrente
Horas consumidas
42 h
Este mes
Desviación
+6 h
Sobre lo previsto
Factura bien, pero está consumiendo más horas de las previstas
El margen sigue siendo positivo, aunque conviene revisar el proyecto.
Rentable
Segmentación Con Listas Y Etiquetas
Organiza Tu Cartera De Clientes Como Un Sistema, No Como Una Lista: Clasifica contactos y empresas con etiquetas y listas reutilizables en todo Agencium, la misma segmentación que usas aquí sirve en Marketing y en Ventas.
- Etiquetas y listas de marketing sobre contactos y empresas
- Segmentación reutilizable en los módulos de Marketing y Ventas
- Filtros y vistas guardadas por segmento
LISTAS Y ETIQUETAS
Segmenta una vez. Úsalo en todo Agencium.
248 contactos
Listas activas
8
Etiquetas
24
Segmentos guardados
6
Listas
Selecciona una
Segmento seleccionado
128 contactos
Interesados en Ads
CONDICIÓN
Servicio
es igual a
Ads
REUTILIZAR EN
Flujo del cliente dentro del CRM de Agencium
Así vive un cliente dentro de Agencium,
de principio a fin
Sin depender de nadie en concreto.
02
Empresa
Se vinculan sus contactos
Identifica a cada interlocutor y su función para saber con quién hablar en cada empresa.
03
Historial
Se registra cada interacción
Llamadas, reuniones, emails y notas conservan el contexto de la relación con cada cliente.
04
Documentos
Se reúnen los documentos
Consulta contratos y archivos vinculados a la cuenta sin buscar entre carpetas y correos.
05
Equipo
El equipo comparte el contexto
Cualquier persona autorizada retoma la relación consultando la misma información actualizada.
Beneficios de centralizar la gestión de clientes de una agencia
Antes y después de
centralizar la gestión de clientes
centralizar la gestión de clientes
Antes, cada persona guardaba una parte del cliente.
Después, todo el equipo consulta la misma información y continúa la relación desde el punto exacto en el que se quedó.
Dependencia y desorden
Antes de Agencium
Solo una persona conoce de verdad a tus clientes clave.
Cada nueva incorporación tarda semanas en “coger el contexto”.
Los contratos y documentos están repartidos entre Drive, email y carpetas sueltas.
No sabes qué cuenta te da margen y cuál te cuesta dinero.
Contexto y control
Con el CRM de Agencium
Cualquiera del equipo entiende una cuenta en minutos, leyendo su ficha.
El onboarding de nuevas personas se reduce a revisar el sistema.
Cada documento vive vinculado a la cuenta a la que pertenece.
Ves la rentabilidad real de cada cliente, cuenta a cuenta.
Cómo empezar con el CRM de Agencium
Así De Simple Es tener todo tu cRM en un sitio
Agencium parte de la información que ya tienes y la organiza dentro de una estructura que tu equipo pueda utilizar de verdad.
Paso 01
Importa contactos y empresas
Traslada tu cartera actual sin crear cada ficha manualmente.
Paso 02
Organiza la información
Relaciona contactos, empresas, etiquetas y documentos.
Paso 03
Empieza a registrar la actividad
Cada llamada, reunión, nota y tarea alimenta el historial.
Paso 04
Trabaja con un contexto compartido
Todo el equipo consulta la misma información antes de actuar.
Preguntas frecuentes sobre el CRM para agencias de marketing de Agencium
¿Puedo importar mis contactos y empresas actuales?
Sí. Puedes trasladar la información disponible para no reconstruir toda la base desde cero.
¿El CRM incluye el pipeline de ventas?
No como su función principal.
El CRM se ocupa de contactos, empresas, actividades, conversaciones, llamadas y agenda. El pipeline, las oportunidades y las propuestas pertenecen al módulo de Ventas.
¿Puedo consultar toda la actividad de un cliente?
Sí. La ficha reúne el historial de interacciones y actividades asociadas a la persona o empresa.
¿Todo el equipo puede utilizarlo?
Sí, aplicando los accesos y permisos definidos para cada usuario.
¿Qué ocurre si cambia la persona que gestiona la cuenta?
El historial permanece en Agencium para que otra persona pueda continuar la relación con contexto.
¿Necesito conocimientos técnicos?
No. El objetivo es que el equipo pueda consultar y registrar información dentro de su trabajo habitual.
¿Cuánto se tarda en ponerlo en marcha?
Dependerá del volumen y estado de la información actual, pero el proceso parte de importar, organizar y empezar a registrar la actividad.
Que Perder Un Cliente Deje De Ser Normal En Tu Agencia
Prueba Agencium gratis y deja de pagar el precio de operar sin sistema
clientes, proyectos, equipo y automatizaciones, todo en un mismo sitio.
¿Prefieres que te lo enseñemos nosotros? Te hacemos una demo guiada.
Conecta las áreas de tu agencia
El CRM reúne contactos e historial. Para trabajar oportunidades, propuestas y cierres, consulta gestión comercial y ventas: